第八章 卷入战争旋涡：迈向军事毁灭之路
199到了1914年，欧洲均势已恶化成两个敌对的联盟，彼此势不两立，对可能的后果毫不在意。大规模的政治联盟加上一触即发的军事战略，这种可怕的组合注定会引起大量流血牺牲。大家忘记了俾斯麦的忠告：“终战时领袖们无法如开战时一般理直气壮，而且必将自食其果。”当大势已定时，奥匈帝国消失；参战的四个王朝中，德、奥、俄三个已被推翻，只有英国王室还保留着；两千万人死于战火。
第九章 外交新面貌：威尔逊与凡尔赛和约
在这场前所未有的三年杀戮后，欧洲只见断垣残壁及热情的幻灭，此时美国挟其信心、实力与理想主义登上国际舞台。威尔逊对世界秩序的想法是标榜脱离旧世界的经验与准则另起炉灶，他和他的信徒认为，世界安全所需要的不是维护国家利益，而是把和平当做一个法律概念来加以维护，这种民族自决与集体安全的原则令欧洲外交官不知所措。
第十章 胜利者的困境
凡尔赛和约的监督执行建立在两个相互抵消的基本概念上。其中一个概念因太过广泛，另一个则因太过狭隘，均告失败。在战后国际秩序中遭遇最不幸的是“胜利国”法国。法国领袖知道凡尔赛和约的条款无法令德国永远处于弱势，福煦对凡尔赛和约看得很真切：“这不是和平，只是休战20年。”
第十一章 史特瑞斯曼与战败国的复兴
左右20世纪20年代外交大势的政治家，不是来自战胜国，而是来自战败德国的史特瑞斯曼。史特瑞斯曼是战后德国首位懂得善用凡尔赛和约赋予德国的地缘政治优势的领袖，也是唯一一位懂得如此的民主领袖。他明白，即使在凡尔赛的重重束缚之下，德国仍有实力成为欧洲最强大的国家。由此他得出一个现实政治结论：他有机会重建德国到至少1914年前的水准甚至更高。
第十二章 假象破灭：希特勒的崛起与凡尔赛和约的毁灭
希特勒的崛起代表世界史上最大的灾难之一。如果没有希特勒，基础薄弱的凡尔赛国际秩序原可以和平或至少不致酿成巨祸的方式被推翻。在这个倾颓过程之后，德国必然会成为欧陆最强大的国家；而之所以会演变成一场充满杀戮与毁灭的人间悲剧，全都是一个恶魔般的人物造成的。
第十三章 斯大林待价而沽
如果意识形态能够决定外交政策，那希特勒与斯大林就绝不可能联手。但地缘政治上的共同利益是一股强大的结合力量，促使希特勒与斯大林这两个往日仇敌唇齿相依地结合在一起。尽管斯大林与希特勒同样的妄自尊大，但他有无比的耐心。正因为斯大林深信其政治思想代表历史真理，因此他毫不留情地追求苏联国家利益，全不受在他眼中被视为虚伪的道德包袱或感情因素所阻碍。
第十四章 苏德协定
苏德协定为斯大林争取到两年时间，苏日互不侵犯条约则使他在六个月后，得以将远东军全部投入莫斯科的保卫战。但他低估了希特勒极端急性子的性格。斯大林赌希特勒是个理性的人，但他赌输了；希特勒赌斯大林很快就会败北，但也赌输了。只不过斯大林的错误可以弥补，希特勒却失算了。
第十五章 美国重回战场：富兰克林·德拉诺·罗斯福
欧洲均势遭到威胁，迟早会迫使美国介入，以阻止德国称霸世界的攻势。而美国实实在在、与日俱增的实力，也必会把它推向国际舞台的中心。不过这一切之所以能如此迅速且彻底地实现，完全归功于罗斯福，一位伟大而勇敢的领袖。不到三年，罗斯福将坚决拥护孤立主义的人民带向世界大战。罗斯福以耐心沉着达成他的目标，在每个阶段一步步教导人民他们所需面对的问题。
第十六章 三种和平途径：
第二次世界大战中的罗斯福、斯大林和丘吉尔
在1942～1943年的冬天，德国的作战气势大为受挫，盟国领袖们终于可以开始想想胜利以及未来世界的大格局。每一个胜利者都以自己本国的历史经验发言。丘吉尔希望在欧洲重建传统均衡体制；斯大林的主张则反映出他的共产主义意识形态和传统的俄罗斯外交政策之结合；而罗斯福不愿以地缘政治看待世局，他在战时忍辱负重乃是为美国日后重建全球均势的大策略打基础，尽管美国一直否认它事实上如此的作为。
第十七章 冷战的开始
不管是多么无可避免，大战结束，留下一个地缘政治大真空形势。权力均衡已毁，广泛的和约依然虚幻难测。世界因意识形态不同而分裂为两大联营。1946年3月5日，在美国密苏里州富尔顿市，丘吉尔针对苏联的扩张主义敲响警钟，形容“自波罗的海的斯德丁，到亚得里亚海的的里雅斯特港”，已经落下一副“铁幕”。